Уведомление по реда на 4.20.1 от Документа за предлаганите ценни книжа на емисия конвертируеми корпоративни облигации с ISIN BG2100023170, издадени от „МОНБАТ“ АД

Съгласно условията на емисия конвертируеми корпоративни облигации с ISIN BG2100023170, издадени от „Монбат“ АД, главницата на емисията следва да бъде погасена на три вноски в края на 5-тата, 6-тата и 7-та години, като размерите на погасителните вноски са съответно 20%, 30% и 50% от номинала. На 20.01.2023 година „Монбат“ АД е длъжен да погаси първата вноска по главницата с размер от EUR 5 603 000.
В тримесечните отчети по чл. 100б, ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) за спазване на условията на облигационния заем е посочено, че съществена част от емисията е използвана за придобиване на акции от капитала на дружеството Monbat Holding Germany GmbH, в баланса на което е консолидирана литиево-йонната дивизия на групата Монбат. На 28.05.2022 г. Монбат оповестява  намерението си да продаде акциите от капитала на Monbat Holding GmbH на британската компания Britishvolt – пионер в батерийната индустрия, чиято дейност се фокусира върху разработването на технологии за литиево-йонни батерии от следващо поколение и свързаните с тях изследвания и решения. Стойността на сделката за акциите на Monbat Holding GmbH е 36 млн. евро и включва два компонента – парично плащане и придобиване на обикновени акции от последващо увеличаване на капитала на Britishvolt. Планираният паричен еквивалент, който следва да постъпи в Монбат АД от сделката значително надвишава размера на задължението за първото главнично  плащане на емисията конвертируеми облигации. Поради тази причина намерението на ръководството на „Монбат“ АД бе да използва паричните средства от сделката с Britishvolt за обслужване на това плащане.

Поради обстоятелства извън контрола на „Монбат“ АД сделката с Britishvolt не беше финализирана в планираните срокове. Ръководството на „Монбат“ АД е предприело своевременно план за алтернативно осигуряване на средства за плащането. Очакванията бяха, че към датата на падежа необходимите средства ще бъдат осигурени. За съжаление краткото време за реакция рефлектира във възможността „Монбат“ АД своевременно да извърши дължимото плащане на главницата на 20.01.2023 г.

Изплащането на главницата е сред параметрите, които могат да бъдат променяни с решение на общото събрание на облигационерите по ред, детайлно описан в Документа за предлаганите ценни книжа. Той предвижда задължение „Монбат“ АД като емитент да поиска свикване на Общо събрание на облигационерите, на което да бъде разгледан този въпрос. Ръководството на “Монбат“ АД счита, че забавянето в постъплението на паричните средства, с които ще бъде покрито първото главнично плащане, ще е по-кратко от срока, необходим за свикване и провеждането на общо събрание на облигационерите.

С отчитане на горните обстоятелства ръководството на Монбат АД уведомява обществеността, инвеститорите, регулирания пазар – БФБ АД и КФН за това, че погасителната вноска по емисията конвертируеми облигации ще бъде платена не по-късно от 31.01.2023 г. Дължимите към 20.01.2023 г. лихви ще бъдат изплатени своевременно, съгласно погасителния план.